腾讯音乐计划最快下周,在香港第二上市。
9月新股市场似乎回暖,多只重磅新股传将于月内上市。传腾讯(700)旗下、在美国上市的腾讯音乐计划最快下周在香港以介绍形式第二上市,不涉及集资。若消息属实,腾讯音乐将是港交所2020年10月30日改例以来,首家采取企业版同股不同权(WVR),并且以大中华发行人回港第二上市的新股。
按上市要求,采用企业版WVR架构的海外企业若要回港第二上市,公司首先必须由企业股东控制,即企业股东持有公司至少30%经济权益;在2020年10月30日之前已在纽交所、纳斯达克或伦交所上市。另外,须是创新性公司;市值至少400亿元,或市值至少100亿元及盈利超过10亿港元。
介绍形式 不涉集资
德勤中国华南区主管合伙人欧振兴表示,前年港交所就第二上市公司采取同股不同权进行市场咨询时,已预期有不少中概股会通过这种方式回流,因此腾讯音乐这次回港挂牌,也属预料之内。他续指,若腾讯音乐能成功回流,或可增强其他中概股回港上市的信心。他补充说,现时到港上市可采取不同方式,料中概股回流趋势将持续。
德勤中国资本市场服务部上市业务主管合伙人纪文和表示,若中概股作第二上市,股价要参考主要上市市场的股价,但由于目前市况淡静,大部分股份的市盈率可能不够理想 ,预期腾讯音乐或先以介绍形式获得在港上市机会,将来再发行股份集资。
外电引述消息人士报道,腾讯音乐正与顾问机构做准备,目标是最早下周在港挂牌交易,惟上市时间等细节仍可能发生变化。腾讯音乐截至发稿前仍没有回应。
腾讯音乐上季收入76.1亿元人民币,按年跌8.7%,网上音乐服务收入增长4.3%,音乐订阅收入增长23.5%至19.5亿元人民币。网上音乐付费用户按年增长36.1%,达7620万。该公司2018年在美国上市,集资约10.7亿美元,最新市值达80.7亿美元(约630亿港元)。
富卫再申请港上市
另外,电讯盈科(008)主席李泽楷旗下的保险公司富卫集团(FWD)二度于联交所递表,摩根士丹利、高盛、招银及摩根大通为联席保荐人。此前,富卫集团再次传出推迟香港上市时间表,外电引述消息指,富卫集团因应市场持续疲弱,最新争取2023年1月才正式公开招股。
另一边厢,传本月内将有多只新股上市招股,包括上周五已通过港交所聆讯的中国锂电池生产商中创新航科技。据早前消息,该公司计划集资最少15亿美元(约118亿港元)。万物云据报亦将于9月招股。万物云上市集资额不少于20亿美元(约157亿港元)。
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