【星岛热评】全球去美元化,人民币国际化势加速

2023-04-09 16:24

全球去美元化又有重大举动,马来西亚首相安华倡议成立亚洲货币基金组织,以减少对美元的依赖。除了亚洲,巴西与阿根廷年初已宣布筹组拉丁美洲共同货币,金砖组织亦正研究成立金砖货币交易系统。发展中国家今年以来纷纷推动去美元化,此因美国去年的举动威胁他们的经济、国家安全。全球去美元化加速,将有利人民币国际化,香港作为人民币最大离岸中心,更需把握机会,提升香港国际金融中心地位。

美冻结俄资产警醒多国

安华近日透露,上月底出席博鳌亚洲论坛时,他向国家主席习近平倡议成立亚洲货币基金,以减少依赖美元和国际货币基金组织,中方对此反应积极,马国央行还与中国商讨,两国贸易结算将采用人民币和马来西亚令吉,取代使用美元。除此之外,东盟财长和央行行长上月底会议,同意成员国在跨境贸易和投资时,加强使用本地货币,减少依赖美元,才能更好应对全球危机。印度亦积极去美元化,上月宣布与马来西亚贸易结算采用印度卢比,另亦批准坦桑尼亚、肯尼亚等18个国家央行,用卢比做结算付款。

除了亚洲,南美的巴西与阿根廷年初宣布研究建立共同货币,以促进区内贸易,并减少依赖美元,巴西与中国上月底亦达成协议,两国贸易结算再非用美元,而采用人民币或巴西雷亚尔;另人民币去年底已超越欧元,成为巴西央行的第2大储备货币。

此外,由中、俄、巴西、印度、南非成立,囊括亚洲、非洲、南美龙头大国的金砖组织,正研究创建金砖货币和有关支付系统,以绕开使用美元,有关建议将提交8月举行的金砖国家高峰会。

全球不同区域积极推动去美元化,此因去年美国大幅加息,严重打击其他国家经济,且加息推高美元汇价,加剧环球货币暴跌、资金撤走,重挫发展中国家经济和金融市场,令多国经济几乎崩溃。多国充分意识到美国利率和美元政策,经常以邻为壑,成为别国悬在头上的刀。

其次,美国去年制裁俄罗斯,以美元为武器,禁止俄罗斯使用美元、将俄国逐出国际结算系统SWIFT,又冻结俄国的美元资产,令不少国家意识到持有美元、依赖美元作交易工具的潜在风险,除非百分百听命美国,否则一旦发生冲突,美国若利用美元狙击他们,将重创他们的国家安全。

无论为减少经济崩溃风险,还是避免国家安全受制于美国,不少国家遂加快去美元化,减少依赖美元。这个全球大趋势将造成两个重要影响。

将成香港发展重大机遇

其一,去美元化对美国的冲击十分深远。各国推动去美元化,将减少持有美元,不利美国资产价值,对美债市场冲击尤大。法国、沙特、以色列等多国去年都大手抛售美国国债,持有美债最多的日本与中国去年亦大举减持2245亿和1732亿美元,比利时、卢森堡和爱尔兰等今年初亦加入沽售美债行列,雪上加霜的是,由于美国爆发银行危机,外国央行上月底在1周内减持760亿美元美债,创9年来新高。

此外,美元是美国赖以主导全球金融政策、巩固美国国际地位的重要工具,去美元化亦将减弱美国对全球经济、金融的主宰能力,以至削弱各国对美国的政治信任。

其二,人民币国际化势将加速。各国去美元的同时,将加大使用本国货币作贸易结算,由于中国是全球130多个国家的最大贸易国,巴西、东盟、金砖国家等都已提出,要以人民币或其本国货币作贸易结算,中国又利用买家优势,上月向法国购买天然气、去年中向澳洲企业购买铁矿石,已开始用人民币结算,并正与沙特商讨用人民币购买石油,可以预期国际贸易将加快使用人民币作交易工具。

香港作为全球最大的人民币离岸中心,更要把握全球人民币流动增加的庞大商机,推动外国更多在港进行人民币贸易结算、吸引他们将手上人民币在港投资,这不但有利人民币国际化,更是香港国际金融中心发展的重大机遇。

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