郭明錤称苹果大削Vision Pro订单,明年料不推新机,三大新趋势也受影响

2024-04-24 16:14

苹果(AAPL)将于5月7日在网上发布新产品,市场预期将发布高端iPad Pro升级版及更大型iPad Air;不过,苹果早前发布的首款混合实境(MR)头戴式装置Vision Pro销情就似乎一般,有“最强苹果分析师”之称的天风国际分析师郭明錤更指苹果已下调其2024年出货量到40万至45万部,而市场原本预期可达70万至80万部或以上。

美国市场需求急剧下滑

目前Vision Pro仅在美国市场销售,郭明錤发文指出,苹果在非美国市场发售Vision Pro前已削减订单,代表美国市场需求急剧下滑及超过预期。

他又指,苹果预期2025年Vision Pro出货量亦可能会按年衰退,正重新检视与调整头戴装置发展蓝图,故Vision Pro在2025年可能不会推出新机种;市场原本则预期下半年或第四季会有新机型。

MR趋势能见度不及VR

另一方面,郭明錤认为,Vision Pro削减订单亦意味着一些相关趋势发展可能低于市场预期,其中包括MR头戴装置。他解释指,Vision Pro的挑战在于不牺牲透视 (see-through)的使用者体验下,需同时解决欠缺关键应用、售价与头戴舒适度的问题;相较之下,VR虽然也是利基市场,但至少有已经被验证成功的应用(游戏)与趋势能见度优于MR。

其次,Vision Pro低于预期的出货量亦将让Pancake在可见未来对光学产业的营收贡献低于投资者预期。由于手机的光学规格升级已放缓数年,投资者原本期待单价显著高于镜头的Pancake,能成为光学产业的新增长驱动。

此外,Vision Pro或MR头戴装置为Micro OLED的最关键应用,因此在关键应用增长趋势不如预期下,Micro OLED大量生产与被其他小尺寸消费电子装置采用的时程将延后。

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