英伟达最新一代AI加速器“Blackwell”惊传设计缺陷，导致出货至少延迟3个月的消息，震撼业界。不过韩国半导体专家看好三星电子与超微将可从中受惠，因为英伟达的出包凸显出业界“反英伟达”势力有望兴起，大型科技公司将更积极找出替代英伟达及台积电的策略。

▲三星积极争取做为台积电的替代方案。 （图/美联社）

市场研究公司TechInsights的资料显示，英伟达去年在AI加速器市场的市占率高达97.2%，而台积电在AI加速器代工领域，市占率超过95%。但AI半导体供应链集中在特定公司身上，已形成巨大风险。

Blackwell的设计瑕疵据传将造成有著“地表最强AI芯片”称号的GB200交货时间延后超过3个月。儘管GB200价格逾4万美元，但Google、微软等大客户仍大手笔下单，英伟达据传甚至要求负责生产的台积电提高25%产量。因此外界预期，微软、Google与Meta等大型科技公司的商业计划都将受到冲击，因为它们原本计划采用GB200来提升其AI服务。

据韩媒《Business Korea》报导，微软与Google近期已派员前往超微，共同开发下一代产品，同时微软也开始采购超微的AI加速器MI300X，而苹果已采用Google 的TPU芯片来进行AI模型训练，而非使用英伟达的产品。

三星除了积极争取作为台积电的替代方案，近期正推动其代工与先进封装的“一站式服务”，另外目前也在供应超微第4代HBM（高频宽记忆体），并有效确保了HBM3E的供应。

不过《Business Korea》报导中也指出，原本由于Blackwell上市前订单激增，SK海力士与三星已将生产线转型为以HBM3E为主。如果Blackwell上市时间真的延后到明年，恐同样对这2家韩厂的下半年表现造成负面影响。

三星股价5日重挫10.30%，导致市值蒸发49兆韩元。

来源：中时新闻网