美的传上限定价,高瓴GIC拟购15亿美元,孖展急升3倍录超购

2024-09-12 15:48

内地家电巨头美的集团(300)今日截止公开招股前夕,市传该股获高瓴投资(Hillhouse Investment)和新加坡政府投资公司(GIC)青睐,正考虑购合共约15亿美元(约117亿港元)的美的H股,而其国际配售在强劲的认购需求下,已提早一日结束,并拟以招股价上限定价,兼悉数行使发售量调整权,令其集资额增至逾310亿元,将是本地3年半以来最大的新股。

美的传上限定价

在国际配售需求殷切的好消息传出后,散户赶在孖展截飞前“入飞”。综合11间券商数据,美的3日累计录约24.7亿元孖展额,较上日的5.9亿元,急增3.2倍;相当于公开发售集资额13.48亿元,已录不足一倍的超购。

美的有意以上限定价

彭博引述消息指,高瓴及GIC分别正考虑认购逾10亿美元(约78亿港元)及约5亿美元(约39亿港元)的美的H股。此外,IFR引述消息指,美的向投资者表示,如果他们的认购价低于招股价上限,将会有认购失败的风险,暗示美的有意以上限定价,而在强劲的需求下,预计可让发行人悉数行使发售量调整权。换言之,美的可额外发售最多7,382.02万股,相当于初步发售股份数目最多15%,以满足市场额外需求,此令集资额增加至最多逾310.14亿元,将会是2021年2月上市快手(1024)集资483亿元以来本地最大型的新股。

美的H股招股价介乎52至54.8元。美的A股昨日升1.5%,收报61.66元人民币(约67.57港元),即H股招股价上限较A股折让约18.9%。

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