服务创造价值 | 国泰海通旗下海通国际独家保荐彤程新材登陆港交所主板

2026-09-29 13:59

9月29日,国泰海通旗下海通国际作为独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,助力彤程新材料集团股份有限公司(简称“彤程新材”, 股票代码:9607.HK)在香港交易所主板成功上市。

项目最终以每股44.00港元定价,总募集金额约29.97亿港元。

彤程新材是中国一家综合性新材料供货商,专注新型材料的研发、生产、营销、销售及分销,主要业务包括轮胎用橡胶助剂及其他化工产品、电子材料及可完全生物降解材料。招股文件显示,按2025财年销售收入计,企业在全球及中国轮胎用酚醛树脂橡胶助剂市场均排名第一;在中国半导体光刻胶市场及中国薄膜晶体管(TFT) 阵列光刻胶市场中,均位居本土供货商首位。彤程新材拥有广泛的优质客户基础。在轮胎领域,企业已与全球前20大轮胎制造商建立持续稳定的业务关系,其合计市场份额占2025年全球轮胎行业70%以上;在电子材料领域,企业亦与多家中国领先晶圆及显示面板领域的制造商建立业务关系。

作为新材料行业的重要参与者,彤程新材积极响应国家推动集成电路产业发展、促进电子材料高端化的政策导向,持续推进技术创新。此次成功登陆港交所,将进一步支持企业提升研发效率及能力,升级生产设施,并加强上游原材料联合研发,持续提升产品竞争力。

在此项目中,海通国际作为独家保荐人,积极推动上市进程,协调各中介团队推进上市各条线工作,凭借对客户的深入了解和丰富的项目执行经验,给予企业最为恰当的方案与建议。同时,海通国际统筹香港上市申报、境内外监管沟通,全面掌握核心关注点,协助顺利通过审核。在发行阶段,海通国际积极引荐优质投资者,为项目成功上市提供了坚实保障。

未来,海通国际将持续依托国泰海通综合金融服务平台,进一步发挥境内外联动优势,为更多优质企业提供多产品、跨地区的全方位优质金融服务。

END

(国泰海通 动态宝)

来源︱动态宝
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