服务创造价值 | 国泰海通助力半导体装备龙头华海清科成功完成定增发行

2026-10-08 17:08

近日，国泰海通作为独家保荐人，助力华海清科股份有限公司（简称“华海清科”，股票代码：688120.SH）成功完成A股定增发行，募集资金总额37.95亿元。这是继独家保荐华海清科IPO、募资36.44亿元后，公司再度以独家保荐人身份助力其完成融资，持续赋能半导体装备龙头企业高质量发展。

自主创新铸就核心装备，多元矩阵拓宽成长空间

华海清科成立于2013年，2022年6月登陆上交所科创板。企业自成立以来，始终立足集成电路产业核心需求，坚持走自主创新发展道路，沉淀全链条技术研发实力。企业紧跟全球产业发展趋势，把握AI产业发展时代机遇，以先进制程攻关、产品性能迭代、成本优化管控为抓手，持续扩充高端装备产品矩阵。同时，健全晶圆再生、配套耗材、设备维保等综合服务体系，扎实推进“装备+服务”平台化发展战略，夯实国产高端半导体装备龙头地位。目前，企业12英寸CMP装备出货量位居国内市场首位，减薄磨划装备率先实现国产化突破，离子注入装备已斩获批量采购订单；同时，企业也是国内规模领先的晶圆再生服务供应商。

当前，AI算力基建战略性投入加大、电子市场持续回暖、存储需求爆发式增长，推动全球半导体产业进入高景气周期，高端半导体装备行业迎来新一轮高速发展。在此背景下，华海清科继续聚焦自主研发与产业化落地，加大研发资源投入，优化产能布局，强化产业链上下游协同，打造多元联动的产业生态，向着“建设国际一流半导体设备供应商”的愿景稳步迈进。

资本赋能产业提速，投行助力高效发行

本次募集资金将主要投向上海集成电路装备研发制造基地、昆山晶圆再生扩产、高端半导体装备研发等项目。募投项目落地后，华海清科的生产制造、技术研发与综合服务实力将进一步提升，产品谱系更加丰富，技术布局持续完善，竞争优势不断强化。依托项目建设，企业也将完善上海及周边区域高端产品的产能布局，进一步提升对核心市场区域内客户的快速响应能力。

本次项目执行过程中，国泰海通凭借高效的执行能力和丰富的项目经验，高质量完成申报、审核、发行等工作，获得了发行人的充分肯定。审核环节，项目自受理至交易所审核通过仅用时15个自然日，创下科创板开板以来非简易程序定增项目最短审核周期纪录。发行环节，公司积极引导国家级基金、产业资本和国内外知名机构参与认购，精准把握发行窗口，认购报价金额91.51亿元，达拟募集资金规模的2.41倍；发行价格236.00元，为定价当日收盘价的89.59%。

深耕集成电路产业，构建全链条金融服务能力

国泰海通长期陪伴企业成长，早在2022年便作为独家保荐人助力华海清科成功上市，此次再度以专业服务支持企业深耕主业、推进技术创新，赋能企业高质量发展。

国泰海通深耕集成电路产业，提供专业化、定制化、综合化的长期服务，覆盖全产业链关键环节。今年以来，公司进一步落地了一批标杆性、创新性案例。IPO方面，助力大普微、长鑫科技、高凯技术、杰理科技、燧原科技登陆A股，助力长光辰芯、君正股份完成港股上市；并购重组方面，助力中芯国际收购中芯北方以及华虹宏力收购华力微；再融资方面，顺利完成华海清科、通富微电、江丰电子、精智达等定增项目。

未来，国泰海通将继续发挥产业认知与综合金融服务优势，围绕企业不同发展阶段的需求，提供“股—债—并购—重组”等全周期金融服务，支持优质科创企业突破关键核心技术，为我国集成电路产业高质量发展贡献金融力量。

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(国泰海通动态宝)

来源︱动态宝

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