发挥综合金融服务优势

助力硬科技企业迈向资本市场

作为本次发行的联席主承销商，国泰海通充分发挥在半导体行业的投行项目执行、产业研究、发行承销及投资者服务等专业优势，围绕粤芯半导体的特色工艺布局、业务发展规划及融资需求，提供了专业的金融服务。

粤芯半导体是创业板首家采用第三套上市标准的上市企业。结合项目特点，国泰海通自项目早期即开始跟踪服务，深度参与项目执行和申报审核，全程配合粤芯半导体IPO审核各项工作；项目发行阶段，在战略配售方案、绿鞋方案、未盈利企业网下发行约定限售方案等方面，为客户提供了关键专业支持；旗下上海国泰海通证券资产管理有限公司担任粤芯半导体高管及核心员工战略配售资管计划的管理人，为员工参与战略配售提供综合服务，有效促进核心团队与企业长期发展紧密绑定。该项目充分体现了国泰海通“总、分、子”联动、一体化服务客户的综合优势，通过投行、广东分公司、资管公司的密切协作，为粤芯半导体提供了全方位综合金融支持。

粤港澳大湾区是国泰海通长期深耕的重点区域，电子制造产业则是区域核心产业之一。今年以来，公司先后服务大普微、光弘科技、锐翔智能、嘉立创、粤芯半导体等大湾区优质制造企业完成IPO或再融资等关键资本运作。

同时，半导体与集成电路产业也是国泰海通长期深耕的领域。今年以来，IPO方面，助力大普微、长鑫科技、高凯技术、杰理科技、燧原科技、粤芯半导体登陆A股，助力长光辰芯、君正股份完成港股上市；并购重组方面，助力中芯国际收购中芯北方以及华虹宏力收购华力微；再融资方面，顺利完成华海清科、通富微电、江丰电子、精智达等定增项目。