紧扣国家产业发展战略，补强上海集成电路产业链重要环节

湿电子化学品是电子工业中的关键性基础化工材料，江化微是国内高端湿电子化学品行业的领先企业，已具备国际半导体设备与材料产业协会（SEMI）制定的G2-G5等级产品的规模化生产能力，主要产品超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等已覆盖半导体、显示面板及新能源三大关键应用领域，是半导体材料国产替代进程的重要参与者。

本次收购补强了上海市半导体产业链的重要环节，推动高端湿电子化学品行业深度融入上海集成电路产业生态圈，契合《上海市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出的强化集成电路产业集群化、协同化发展要求，为上海加快打造世界级集成电路产业集群注入发展新动能。

产业协同效应显著，实现产业优化升级与股东价值共赢

上海华谊作为上海市国资委全资控股的大型化工企业集团，是上海市发展化工产业的重要平台，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工、化工服务五大核心业务，已成为中国最大的化学品制造商之一。上海华谊通过本次收购打造电子化学品业务发展平台，完善产业链布局，为未来共建产业生态奠定基础。同时，上海华谊将积极发挥产业协同效应，为江化微发展赋能，进一步增强上市公司产业竞争力，提升上市公司价值与股东回报。

国泰海通“投行+投资”双轮驱动，综合金融服务赋能交易全周期

国泰海通在本次交易中担任收购方财务顾问，凭借丰富的并购经验与专业高效的执行能力，以优质的投行服务贯穿本次交易的方案设计、商业谈判、尽职调查、可行性研究、信息披露、监管沟通、交割过户等环节，为交易的顺利推进提供专业护航，赢得客户和交易各方的高度认可。

由国泰海通私募子公司担任基金管理人的上海君华孚创电子材料产业发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）与上海华谊联合设立本次收购主体上海福迅科技有限公司，携手完成对江化微的收购。君华孚创电子材料基金主要投向集成电路及半导体电子材料，以关键生态资源与金融视角深度赋能本次交易，是产业资本与金融资本深度融合、互相成就的成功实践。

未来，国泰海通将继续以资本市场专业洞见、产业宏观视野和全周期金融服务能力，支持国有资本实现“三个集中”，助力更多企业实现产业升级和跨越式发展，持续践行服务实体经济和新质生产力的使命担当。

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